1798 marschierten die Franzosen in Winterthur ein und besetzten die Stadt. Viele Winterthurer Familien mussten einen französischen Soldaten bei sich aufnehmen.

Emma ist gar nicht begeistert von den Franzosen. Monsieur Dubois, der bei ihrer Familie einquartiert ist, hat sich schrecklich benommen. Ganz anders Monsieur Cheval, der bei Lotti’s Familie lebt. Er hat gute Manieren und lehrt Lotti Französisch. Die beiden Mädchen sind frei erfundene Charaktere. Nun aber herrscht Krieg zwischen den Franzosen und den Österreichern, ganz in der Nähe hört man das Kanonengrollen. Die Franzosen ziehen ab. Lotti will Monsieur Cheval unbedingt noch das „mouchoir“ von seiner Verlobten bringen, das feinbestickte Taschentuch, das er bei ihr zuhause vergessen hat. Die beiden Mädchen wagen sich auf den Kirchplatz, wo sich die französischen Soldaten in aller Hast vor dem Abzug versammeln. In der Kirche soll es sogar Kriegsgefangene geben …